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OFERTA PRIMÁRIA DE AÇÕES
Follow-on ICVM-400
Prezado(a) Investidor(a),
Comunicamos que foi arquivado perante a CVM o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da Companhia. A Oferta será realizada com o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação na B3, inclusive, por investidores de varejo e, dessa forma, a Companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral. A Oferta consistirá na distribuição pública primária de 334.002 de Ações, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400.
Segue abaixo o Fato Relevante:
FATO RELEVANTE
A LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (B3: LVTC3) (“Companhia" ou “WDC Networks”), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º, do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, 1, comunica que divulgou, nesta data, o aviso ao mercado e o prospecto preliminar da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão (“Ações“), nos termos da Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 334.002 Ações, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular n.º 1/2021-CVM/SRE, de 1º de março de 2021, com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de coordenador Líder (“Coordenador Líder” ou “BTG Pactual”), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária (conforme definidos no Prospecto Preliminar) e a Investidores de Varejo no âmbito da Oferta de Varejo (conforme definidos no Prospecto Preliminar), que deverão aderir à carta-convite disponibilizada pelo Coordenador Líder.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido no Prospecto Preliminar), em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 em 20 de janeiro de 2022 foi de R$ 15,15. Esse valor poderá variar para mais ou para menos conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, o montante total da Oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 5.060.130,30.
A Oferta será realizada com o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação na B3, inclusive, por investidores de varejo e, dessa forma, a Companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral.
A Companhia protocolizou confidencialmente perante a CVM o pedido de registro da Oferta em 15 de dezembro de 2021, tendo sido aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data. O pedido de registro da Oferta encontra-se sob a análise da CVM e a efetiva realização da Oferta está sujeita ao seu deferimento pela respectiva autarquia. Além do registro da Oferta no Brasil, não será realizado nenhum registro da Oferta em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.