São Paulo, 14 de Agosto de 2019 - A TRISUL S.A. (“Trisul”) , sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 37, 18º andar, Paraíso, CEP 01311-902, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.341.627, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.811.643/0001-27, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 21130, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código “TRIS3” (“ Companhia ”), vem, em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das Sociedades por Ações ”) e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
A Companhia contratou o Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e suas afiliadas no exterior, BTG Pactual US Capital LLC e Bradesco Securities, Inc., para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito de potencial operação para captação de recursos por meio da realização de oferta pública primária de ações via distribuição no mercado de capitais.
Adicionalmente, a Companhia informa que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras ( guidance ), anteriormente apresentadas na seção 11 de seu Formulário de Referência, em virtude da necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados no contexto de uma possível oferta pública de ações. Neste sentido, a Companhia disponibilizou ao mercado, nesta data, versão atualizada do seu Formulário de Referência para contemplar a descontinuidade do guidance e informa que caso a oferta venha de fato ser realizada, divulgará nova versão do seu Formulário de Referência com as informações pertinentes à oferta, além de eventuais modificações que sejam necessárias em decorrência da regulamentação aplicável.
Ressalta-se que, até o momento, a Companhia não definiu nem aprovou a efetiva realização de qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão, seus termos e condições, ou quaisquer outras possíveis operações para captação de recursos e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição. A potencial oferta está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional e às aprovações societárias da Companhia. Qualquer oferta pública de distribuição de ações de emissão da Companhia será conduzida em conformidade às regulamentações e legislação aplicáveis.
Destaca-se, ainda, que este Fato Relevante, que não tem o propósito de ser publicado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da América, tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição, incluindo as ações de sua emissão.