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Delicia
!!!
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Afinal essa EDP Renováveis pertence ou não a ENBR3?
Aparentemente a queda desde o iníncio de Fevereiro vem sendo auxiliada pela venda descoberta:
https://investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=958&acao=enbr3
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O mercado não deve estar esperando um resultado muito bom, não. O 4T19 foi tão seco ou mais que os anteriores, eu também estou esperando que caia, mas é para comprar mais. Não vai chegar no PM, mas se for a R$20 já dá uma comprinha.
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Release:
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ENBR3 - 2019
Bom resultado. Segue primeiro uma análise dos números abaixo, sem usar os valores ajustados do release:
Só por estes números já tivemos um resultado bom, pois cabe ressaltar que em 2018 o resultado foi inflado por conta de venda de ativos, e nesta tabela que coloquei acima não tem nenhum ajuste feito.
A dívida liq subiu 26%, o que tb fez subir por consequência as despesas financeiras.
Agora olhando o resultado ajustado, especialmente excluindo os efeitos da venda de ativos em 2018, o resultado veio muito bom. O ativo segue muito barato.
Empresa ENBR3
Cotação atual 21,54
Preço alvo pelo PSBe esta em 52,13 com potencial de crescimento de 142%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 8% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 8% de taxa de desconto, chego a um valor de 56,63
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de -6% p/ os próximos 5 anos.
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Também achei muito bom, o resultado.
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E eu achando que ia comprar mais barato.
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Achei muito legal fazer videos com os resultados. Estão de parabéns
https://edp.infoinvest.com.br/ptb/videos
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21,45 no leilão hoje …
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Post do Henio Junior
Segue EDP, pós queda de 11% em 30 dias
Cotação: R$20,46
CAGR LL passado: 10%
CAGR LL futuro: 10%
Preço teto: R$23,00
Margem segurança atual e futura positivas, 64% p/ 2024, representando valorização de 13%aa, fora dividendos.
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Mercado não está precificando essa empresa corretamente, olha a divergência da cotação com o lucro liquido
Pelo que entendi não tem muita divergência não, pois há um upside de apenas 12% ali. O que notei é que quem elaborou essa análise projetou um crescimento de 10%no LL até 2024 e mantendo a cotação constante até lá daria um retorno de 13% a.a. até lá para quem está comprando antecipadamente.
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Verdade, não me atentei as datas
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De qualquer forma é uma empresa que está barata pelo potencial de entrega que ela tem futuramente.
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DY de 3%, o menor entre as eletricas, vai diminuir mais o quê? rsrs
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Iria pagar R$ 0,60 por ação, deve pagar o que uns R$ 0,30?
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