Intermédica: Bain vai embolsar mais R$ 2 bi com nova oferta
Natalia Viri
2 curtidas
Pessoal comenta pouco essa ação.
Faz uns 2 meses que fico no “compro, não compro”.
Será que é aquelas ações “caras” tipo WEG e LREN que tem que entrar no fundamento sem olhar preço?
Tem pouco histórico, mas tem se saído bem nas balançadas recentes.
To pensando em começar a fazer compras pequenas periódicas.
1 curtida
https://ri.gndi.com.br/ptb/898/Fato%20Relevante_Clinipam.pdf
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia” ou “GNDI”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução da CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 1 de novembro de 2019, o Hospital Intermedica Jacarepaguá Ltda., sociedade controlada indiretamente pela Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de participações societárias e outras avenças para a aquisição da Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda., do Centro de Diagnóstico Bom Jesus Ltda., da Gralha Azul Administração e Participação Ltda., do Hospital Ônix Mateus Leme Ltda., da Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada Ltda. e do Ônix Centro Médico Ltda. (em conjunto, o “Grupo Clinipam”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% de cada uma das sociedades que compõem o Grupo Clinipam.
O valor (Entreprise Value) do Grupo Clinipam foi fixado em R$ 2,6 bilhões, incluindo imóveis operacionais, que possuem aproximadamente R$ 150 milhões de valor de mercado. O preço de aquisição será pago da seguinte forma: (i) R$ 2.250 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação; (ii) R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta escrow para contingências futuras; e (iii) R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da Companhia, equivalente a um preço de R$59,42 por ação. A Companhia informará oportunamente o mercado quanto à estrutura acordada para a entrega das ações aos vendedores.
Insaciável…
Só ficar de olho na reação do mercado se vai se animar com a aquisição em si, ou, ajustar pelo valor das ações oferecidas.
To de olho aqui, pensando iniciar posição!!! Esta empresa é mto interessante
2 curtidas
Vai comprar tudo desse jeito !!
1 curtida
Setor muito fragmentado ainda.
GNDI e HAPV estão numa corrida frenética pra ganhar Market Share.
Essa recomposição de caixa indica que não param por aí. Ainda mais com a HAPV ciscando no terreiro dela.
A máquina não para…
FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (" Companhia “), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 17 de dezembro de 2019, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da Ecole Serviços Médicos Ltda. (” Ecole ").
Com a conclusão da compra e venda (" Transação "), que está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% (cem por cento) das quotas da Ecole. O preço de aquisição está sujeito a ajuste em face do endividamento líquido, sendo que parte será paga na data do fechamento e parte será retida para fazer face a contingências, para pagamento em seis anos, se apurado saldo em favor dos vendedores.
A Ecole é uma operadora de saúde com aproximadamente 45 mil beneficiários no Estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, sendo 53,9% pertencentes à categoria corporate/PME e apresentou um faturamento líquido de R$68 milhões em 2018, com sinistralidade caixa de 76,8%.
O preço de aquisição (Enterprise Value) foi estabelecido em R$ 49 milhões, sujeito a ajuste em face do endividamento líquido apurado na data de fechamento. O preço de aquisição é equivalente a aproximadamente 4,1x o EBITDA estimado de 2020 após sinergias capturadas. O plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com nossas atuais operações ambulatoriais e hospitalares na região metropolitana de São Paulo.
Com a Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia de crescimento no Estado de São Paulo, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui previstos.
São Paulo, 17 de dezembro de 2019.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
1 curtida
FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia” ou “GNDI”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM n° 567, de 17 de setembro de 2015, vem informar os seus acionistas e o mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, o Programa de Recompra de Ações da Companhia.
Para acessar o documento completo , clique aqui.
São Paulo, 09 de janeiro de 2020.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
Opa amigo, acha que isso ira impactar no preço da açao para baixo?
Eu acredito que ela vai subir bem por conta disso
Pelo contrário.
Mas como tem meses pra executar a compra, creio que vão diluir pra não influenciar muito o preço.
Excelente notícia.
Parece que anteciparam em 3 anos.
Pelo FUNDAMENTUS, reduz a dívida bruta em mais de 1/3.
Bom uso da última emissão, dando fôlego ao plano incansável de aquisições.
COMUNICADO AO MERCADO
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (" Companhia "), em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.404/1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária BCBF Participações S.A. realizou, nesta data, o resgate antecipado total das debêntures simples, não conversíveis, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da 3a emissão.
O valor total do resgate foi de aproximadamente R$932,0 milhões compreendendo o saldo total do valor nominal unitário da totalidade das debêntures dessa emissão acrescida da correspondente remuneração até esta data.
A Companhia reitera seu compromisso com a transparência perante seus acionistas e investidores.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores
2 curtidas
2 curtidas
4 curtidas
Lendo o prospecto da GNDI, estava bem impressionado com o crescimento e o histórico de aquisições e turnarounds da empresa, ainda mais com o caixa pós-OPA, mas esbarrei em um parágrafo:
O Segundo Plano de Opções prevê o limite de 5.357.804 opções a serem outorgadas anualmente no âmbito do Segundo Plano de Opções, representando uma diluição máxima total de 1,15% aos acionistas da Companhia, considerando o capital social total da Companhia em 31 de dezembro de 2017.
Isso, somado ao fato da companhia ser controlada por um fundo de investimentos gigantesco, me fez dar uma olhada na Hapvida, que é controle familiar:
Na data deste Prospecto, não possuímos nenhum Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações, bem como não pretendemos, após a realização da Oferta, implementar qualquer Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações e/ou outorgar qualquer tipo de opção para Administradores da Companhia
Agora vou ler o resto.
2 curtidas