O valor da subscrição será cobrado no início de outubro (no mesmo dia do pagamento dos JCP)
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A data de liquidação é dia 02/10 segundo o pessoal da Clear. O valor da subscrição na conta era só pra fazer a reserva.
Pensei que a data de liquidação fosse 22/09.
Aviso aos Acionistas
Rateio de Sobras da Subscrição de Ações no aumento do Capital Social
Itaúsa S.A. (“Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em complemento às informações divulgadas no Fato Relevante e no Aviso aos Acionistas de 14.08.2023, comunica que:
-
Naquela data, o Conselho de Administração deliberou elevar o capital social da Companhia em R$ 877 milhões, mediante emissão de 134.923.077 ações escriturais para subscrição particular, ao preço unitário de R$ 6,50, integralizáveis em dinheiro ou mediante compensação de juros sobre o capital próprio pagos em 02.10.2023.
-
Encerrado o prazo preferencial para subscrição dessas ações no dia 22.09.2023, verificou-se terem sido efetivamente subscritas 124.813.788 ações (92,5%), a saber:
- Conforme divulgado anteriormente e na forma do Artigo 171, §7º, “b”, da Lei 6.404/76, as 10.109.289 ações não subscritas no prazo preferencial de subscrição serão rateadas entre os subscritores das 123.935.754 ações que manifestaram interesse na aquisição dessas sobras, conforme coeficientes indicados abaixo:
-
cada ação ordinária subscrita no período de preferência dará direito a subscrever 0,020487878917 ações ordinárias e 0,061080907113 ações preferenciais; e
-
cada ação preferencial subscrita no período de preferência dará direito de subscrever 0,081568786030 ações preferenciais.
- Os subscritores que optaram pela aquisição dessas sobras de ações deverão subscrevê-las e integralizá-las no período de 5 a 11 de outubro de 2023, ao mesmo preço (R$ 6,50 cada, em dinheiro), observado o coeficiente de rateio indicado no item anterior sobre as ações efetivamente subscritas no período preferencial.
4.1. Nesse período, os titulares de direitos deverão:
-
registrados escrituralmente no Itaú: comparecer a qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas do Itaú Unibanco utilizarem-se do Bankline (dias úteis, das 9h às 18h) até 11 de outubro de 2023; e
-
registrados na Central Depositária de Ativos da B3: contatar seus agentes de custódia até 10 de outubro de 2023.
4.2. Caso o coeficiente de sobras, multiplicado pela quantidade de ações subscritas no período de preferência, seja menor que uma ação, a subscrição não estará disponível, pois não haverá subscrição de fração de ação.
4.3. Os acionistas controladores manifestaram intenção de subscrever as sobras de ações que lhes cabem no rateio.
- Em caso de dúvida, os titulares de direitos poderão entrar em contato com o Escriturador, pelos seguintes canais de atendimento:
-
telefônico (das 9h às 18h, em dias úteis): (i) capitais e regiões metropolitanas: (11) 3003-9285; e (ii) demais localidades: 0800 720 9285; e
-
via WhatsApp (24 horas por dia, inclusive aos finais de semana) com envio de mensagem para (11) 3003-9285, sem interação com especialistas, apenas com o assistente virtual.
-
Caso ainda restem ações não subscritas após a realização deste rateio, a Itaúsa poderá realizar novo rateio ou promover leilão de venda na B3, a depender do saldo das sobras.
-
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre as próximas etapas do aumento de capital, nos termos da regulamentação aplicável.
São Paulo (SP), 3 de outubro de 2023.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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Segundo Rateio de Sobras da Subscrição de Ações no aumento do Capital Social
Itaúsa S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em complemento às informações divulgadas no Fato Relevante de 14.08.2023 e nos Avisos aos Acionistas de 14.08.2023 e 03.10.2023, comunica aos Acionistas que manifestaram interesse na aquisição de sobras de ações não subscritas no aumento do capital aprovado pelo Conselho de Administração em 14.08.2023, que:
- Encerrado o período preferencial para subscrição das ações e realizado o 1º rateio de sobras de ações, verificou-se já terem sido efetivamente subscritas 133.595.108 ações (99,02%), a saber:
- Conforme divulgado anteriormente e na forma do Artigo 171, §7º, “b”, da Lei 6.404/76, as 1.327.969 ações não subscritas no período preferencial de subscrição e no 1º rateio de sobras de ações serão rateadas entre os subscritores das 118.025.681 ações que manifestaram interesse na aquisição dessas sobras, conforme coeficientes indicados abaixo:
-
cada ação ordinária subscrita dará direito a subscrever 0,0003143522106 ações ordinárias e 0,0109371736331 ações preferenciais; e
-
cada ação preferencial subscrita dará direito de subscrever 0,0112515258437 ações preferenciais.
- Os subscritores que optaram pela aquisição dessas sobras de ações deverão subscrevê-las e integralizá-las no período de 17 a 20 de outubro de 2023, ao mesmo preço (R$ 6,50 cada, em dinheiro), observado o coeficiente de rateio indicado no item anterior sobre as ações efetivamente subscritas no período preferencial e no 1º rateio de sobras.
3.1. Nesse período, os titulares de direitos deverão:
-
registrados escrituralmente no Itaú: comparecer a qualquer agência do Itaú, podendo os correntistas do Itaú Unibanco utilizarem-se do Bankline (dias úteis, das 9h às 18h) até 20 de outubro de 2023; e
-
registrados na Central Depositária de Ativos da B3: contatar seus agentes de custódia até 19 de outubro de 2023.
3.2. Caso o coeficiente de sobras, multiplicado pela quantidade de ações subscritas no período de preferência e no 1º rateio de sobras de ações, seja menor que uma ação, a subscrição não estará disponível, pois não haverá subscrição de fração de ação.
3.3. Os acionistas controladores manifestaram intenção de subscrever as sobras de ações que lhes cabem no rateio.
- Em caso de dúvida, os titulares de direitos poderão entrar em contato com o Escriturador, pelos seguintes canais de atendimento:
-
telefônico (das 9h às 18h, em dias úteis): (i) capitais e regiões metropolitanas: (11) 3003-9285; e (ii) demais localidades: 0800 720 9285; e
-
via WhatsApp (24 horas por dia, inclusive aos finais de semana) com envio de mensagem para (11) 3003-9285, sem interação com especialistas, apenas com o assistente virtual.
-
Caso ainda restem ações não subscritas após a realização deste rateio, a Itaúsa poderá realizar novo rateio ou promover leilão de venda na B3, a depender do saldo das sobras.
-
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre as próximas etapas do aumento de capital, nos termos da regulamentação aplicável.
São Paulo (SP), 16 de outubro de 2023.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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Alguém sabe dizer se ja tem data pra ações da subscrição serem incorporados ? Faz uns 4 dias já que elas aparecem como ITSA10 na clear.
Sai balanço , vira ano e eles não homologam a conversão das subscrições em acoes
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é ate o fim de novembro agora
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Homologação da Subscrição de Ações e
Capitalização de Reservas com Bonificação em Ações
Itaúsa S.A. (“Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em observância à Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, reunido nesta data, deliberou:
1. Homologar o aumento de capital deliberado em 14.08.2023, após concluído o processo de subscrição particular das 134.923.077 ações escriturais, sendo 46.366.756 ordinárias e 88.556.321 preferenciais, ao preço de R$ 6,50 por ação - período preferencial (de 24.08 a 22.09.2023), rateios de sobras (1º rateio de 5 a 11.10.2023 e 2º rateio de 17 a 20.10.2023) e venda do saldo das sobras de ações (leilão na B3 em 17.11.2023).
As ações subscritas serão creditadas nas contas dos acionistas no final do dia 24.11.2023 e farão jus à percepção integral de quaisquer benefícios (inclusive bonificações, dividendos e juros sobre o capital próprio) declarados com data-base posterior a 24.11.2023.
2. Elevar o capital social em R$ 8.812 MM mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 5% em ações com emissão de 491.816.639 novas ações, sem valor nominal, sendo 169.014.392 ordinárias e 322.802.247 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações da mesma espécie que possuírem na posição acionária final do dia 27.11.2023.
As ações bonificadas serão creditadas nas contas dos acionistas no final do dia 29.11.2023 e farão jus a quaisquer dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados com data-base posterior a 29.11.2023.
A bonificação será efetuada sempre em números inteiros e os acionistas que desejarem transferir suas frações de ações (que resultem 1 ação da mesma espécie), poderão realizá-las no período de 30.11 a 30.12.2023 da seguinte forma:
(i) por meio de contas de mesma titularidade em corretoras distintas; e/ou
(ii) por meio de negociações em ambiente privado de mercado de balcão não organizado (operações não registradas na Bolsa de Valores).
Após decorrido o período acima mencionado, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na B3 e o valor líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente pela Companhia.
O custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 17,917246 por ação, para os fins do disposto no §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15.
São Paulo (SP), 22 de novembro de 2023.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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Comunicação sobre Aumento de Capital Social Deliberado pelo Conselho de Administração em 22.11.2023
Itaúsa S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4), em atendimento ao disposto no artigo 33, inciso XXXI, da Resolução CVM 80/2022 e na forma requerida por seu Anexo E, divulga abaixo as informações sobre o aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 5% em ações escriturais, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data.
1. Divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante: (i) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (ii) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (iii) capitalização de lucros ou reservas; ou (vi) subscrição de novas ações
a. Valor do aumento do capital: R$ 8.812.000.000,00, mediante capitalização de reservas de lucros - Reserva de Equalização de Dividendos (R$ 3.921.297.268,97 apurados em 2021 e R$ 620.696.697,14 em 2022), Reserva de Capital de Giro (R$ 1.384.657.174,44 apurados em 2021 e R$ 328.630.552,01 em 2022) e Reserva para Aumento de Capital – Participadas (R$ 2.053.515.369,82 apurados em 2021 e R$ 503.202.937,62 em 2022) - com bonificação de 5% em ações escriturais.
b. Novo capital social: o capital social da Companhia passará a ser R$ 73.189.000.000,00, representado por 10.328.149.431 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.549.302.243 ordinárias e 6.778.847.188 preferenciais.
(i) explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.
O aumento de capital mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação em ações permitirá a negociação a um patamar mais acessível combinada com uma maior quantidade de ações em circulação, gerando, potencialmente, mais negócios e maior volume financeiro, o que resultará em criação de valor para os acionistas.
Não vislumbramos consequências jurídicas no aumento de capital. Quanto às consequências econômicas:
- os proventos foram mantidos em R$ 0,02 por ação, de modo que os valores totais pagos trimestralmente aos acionistas serão incrementados em 5%; e:
- o custo atribuído às ações bonificadas foi de R$ 17,917246 por ação, gerando benefício fiscal ao acionista, consoante disposto no § 1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/15.
(ii) fornecer cópia do parecer do conselho fiscal
"PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Itaúsa S.A. (“Companhia”) examinaram proposta da administração desta data, relativa à elevação do capital social subscrito e integralizado no montante de R$ 8.812.000.000,00, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação de 5% em ações escriturais.
Em observância às disposições legais e normativas, os membros efetivos do Conselho Fiscal opinam favoravelmente à aprovação dessa proposta de elevação do capital social pelo Conselho de Administração da Companhia. São Paulo (SP), 22 de novembro de 2023. (aa) Guilherme Tadeu Pereira Junior – Presidente; Eduardo Rogatto Luque, Isaac Berensztejn, João Costa e Marco Tulio Leite Rodrigues – Conselheiros.”
2. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas:
(i) informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas:
O aumento do capital mediante capitalização de reservas de lucros será efetivado com distribuição de novas ações entre os acionistas (bonificação de 5% em ações, atribuídas aos titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais), uma vez que o capital da companhia está representado por ações sem valor nominal.
(ii) informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal :
O aumento do capital mediante capitalização de reservas de lucros será efetivado com modificação do número de ações (bonificação de 5% em ações, atribuídas aos titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais), uma vez que o capital da companhia está representado por ações sem valor nominal.
(iii) em caso de distribuição de novas ações:
a) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe :
Serão emitidas 491.816.639 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 169.014.392 ordinárias e 322.802.247 preferenciais.
b) informar o percentual que os acionistas receberão em ações :
Os acionistas receberão 5% em ações da mesma espécie, que serão atribuídas a título de bonificação, na proporção de 5 ações novas para cada 100 ações ordinárias e/ou preferenciais detidas na posição acionária final do dia 27.11.2023.
As ações recebidas em bonificação serão creditadas aos acionistas no final do dia 29.11.2023.
c) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas :
As ações recebidas em bonificação farão jus à percepção integral de todos os benefícios, inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio declarados com data-base posterior a 29.11.2023.
d) informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
O custo atribuído às ações recebidas em bonificação é de R$ 17,917246 por ação.
e) informar o tratamento das frações, se for o caso:
A bonificação será efetuada sempre em números inteiros, podendo os acionistas transferirem as frações de ações oriundas da bonificação no período mencionado no item (iv) abaixo; decorrido esse período, eventuais sobras das frações de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores e o produto líquido da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente.
iv) informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976:
Os acionistas poderão, no período de 30 de novembro a 30 de dezembro de 2023, transferirem as frações de ações decorrentes da bonificação.
v) percentual de diluição potencial resultante da emissão:
Não aplicável.
São Paulo (SP), 22 de novembro de 2023.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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Finalmente
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Bacana, agora é fazer a conta final do número de ações e “arredondar” para múltiplo de 20.
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Recebi hj no email:
A Itaúsa S.A. aprovou em assembleia, que será efetuado uma bonificação na proporção de 5%.
Segue o link do comunicado geral aos acionistas: ENET IPE - Fato Relevante
A partir de 28/11/2023 as ações passam a ser negociadas ex-bonificação. Dessa forma os acionistas receberão 1 nova ação para cada 20 ações atualmente detidas. As novas ações serão creditadas na posição dos acionistas em 29/11/2023.
Exemplo : Investidor com posição não geradora de fração, 100 QTD
Qtde atual = 100 + (100 x 5%) = 100 + 5 = 105 QTD
Exemplo : Investidor com posição geradora de fração, 99 QTD
Qtde atual = 99 + (99 x 5%) = 99 + 4 = 103 QTD
Só haverão bonificações de ações com números inteiros, as frações geradas pelo evento serão vendidas em um leilão na B3 em uma data futura a ser definida e serão creditadas em conta corrente dos acionistas.
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6ª Emissão de Debêntures para resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 1ª série da 4ª Emissão da Itaúsa
Itaúsa S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”) (B3: ITSA3, ITSA4) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, reunido nesta data, aprovou a 6ª Emissão de Debêntures da Itaúsa, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão (“6ª Emissão de Debêntures”), cujos recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa (“4ª Emissão de Debêntures”), com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas (“Refinanciamento”).
A 6ª Emissão de Debêntures possui prazo de vencimento final de 8 anos, com amortizações em 2029, 2030 e 2031, e remuneração de CDI+1,37% ao ano. A 4ª Emissão de Debêntures, que será substituída pela 6ª Emissão de Debêntures, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI+1,40% ao ano, o que permite a Itaúsa alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao patamar atual.
O Refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da Companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding, que em conjunto com o resgate antecipado da 5ª emissão de debêntures, anunciado no Fato Relevante de 24.11.2023, conferem à Itaúsa: (i) o alongamento do perfil da dívida, com aumento do seu prazo médio para 6,5 anos; (ii) um cronograma de amortização sem vencimento do principal para os próximos 4 anos (2024 a 2027); e (iii) a redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de liquidez da Companhia.
São Paulo (SP), 30 de novembro de 2023.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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