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- PREÇO POR AÇÃO
O Preço por Ação é de R$10,00, o qual foi fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva no
Período de Reserva ou no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; e (ii) a apuração do resultado
do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores
Institucionais, no Brasil, conduzido pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”).
O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o
preço de mercado das Ações adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas intenções
de investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não houve diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto,
não participaram do processo de determinação do Preço por Ação, de modo que apenas
participaram da formação do Preço por Ação os Investidores Institucionais, para os quais, Ações
correspondentes a 60% (sessenta por cento) da Oferta Base foram destinadas, sendo o resultado
de tal determinação do Preço por Ação também aplicável aos Investidores Não Institucionais.
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Consequentemente, o resultado da referida formação do Preço por Ação pode ter sido impactado
adversamente e divergido dos interesses de relevante parcela dos Investidores da Oferta.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding sendo o Preço
por Ação determinado apenas por Investidores Institucionais, para os quais 60% (sessenta por
cento) das Ações da Oferta Base foram destinadas o que pode ter gerado má-formação do Preço
por Ação” na página 67 do Prospecto Definitivo.
