Eles vendem uns galpoes pro lgcp11, fii de logística. Se conseguirem continuar as vendas pros fiis, ai a log pode passar bastante tempo sem precisar alugar os galpoes.
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É isso aí. Considero a LOGG3 como uma empresa que constrói e vende galpões.
Desconsidero totalmente a receita de aluguéis. Ou melhor, não faz nem sentido analisar a LOGG a partir da DRE caixa.
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Para essa casa, 35,00. Mas já vi até 43,00.
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Esse Sr. Mercado é muito louco…
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Empresa: LOG Commercial Properties (LOGG3)
Cotação atual: R$ 21,14, LPA anual de R$ 4,26
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento média de 10% ao ano para os próximos 5 anos, com 10% de taxa de desconto, chego a um preço alvo de R$ 48,08, com potencial de valorização de 127,4%.
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade zero, o mercado está precificando pelo FCD uma queda do lucro de -5% para os próximos 5 anos.
Indicadores - Últimos 12 meses:
- P/L: 4,96
- P/VP: 0,51
- ROE: 10,2%
- DY: 9,24%
Perspectivas Positivas:
- Crescimento contínuo do e-commerce impulsionando a demanda por galpões logísticos.
- Expansão da Área Bruta Locável (ABL), com entregas recordes em 2024.
Riscos Potenciais:
- Sensibilidade a mudanças na taxa de juros, que podem afetar o custo de financiamento e o valor presente dos fluxos de caixa futuros.
- Concorrência crescente no setor de logística, exigindo investimentos contínuos em inovação e eficiência.
Projeções de Crescimento
O mercado projeta um crescimento contínuo para a LOGG3, impulsionado pela expansão do e-commerce e pela necessidade de infraestrutura logística moderna. Espera-se que a empresa mantenha sua trajetória de crescimento nos lucros, com foco na expansão de sua base de ativos e na otimização operacional.
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Cadu, que bom ter retornado para nos ajudar com as analises!
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Deixar aqui pra acompanhar pros próximos resultados
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