Como tinha dito, quem não vendeu as cotas vai se dar bem. Apresentaram um novo preço p/ a OPA, elevando agora p/ 14,54. Com isso, recomendo a venda das cotas neste valor, aprovando a OPA.
O PARANÁ BANCO S.A. (“Companhia”),
em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e por solicitação dos Ofertantes no âmbito da oferta pública de aquisição de ações em circulação para: (a) aumento de participação; (b) cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como emissora de valores mobiliários na categoria “A” e conversão para a categoria “B”; e © saída do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“Oferta” ou “OPA”), vem comunicar o quanto segue:
- Novo Preço por Ação da Oferta
Nos termos do item 3.7 do Edital da OPA, os Ofertantes atribuíram para cada Ação Objeto da OPA o valor de R$11,59, sujeito a ajustes decorrentes de quaisquer dividendos e juros sobre capital próprio declarados até a Data do Leilão.
Desse modo, considerando que em 22 de setembro de 2017 foi aprovada em reunião do Conselho de
Administração da Companhia a distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao resultado
apurado nos nove primeiros meses de 2017, no valor bruto total de R$ 64.230.520,95 (sessenta e quatro
milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), correspondente a R$
0,7793840 por ação ordinária e por ação preferencial, o novo Preço por Ação passou a ser de R$ 10,81
por Ação Objeto da OPA.
Além disso, nesta data, os Ofertantes informaram à Companhia que decidiram aumentar o Preço por Ação da Oferta em R$ 3,73, passando o novo Preço por Ação a ser de R$ 14,54, já considerando o ajuste decorrente da distribuição de juros sobre o capital próprio acima descrita. O novo Preço por Ação equivale ao valor patrimonial por ação da Companhia com base em suas demonstrações financeiras trimestrais mais recentes, ajustado pela distribuição de proventos, e representa um prêmio de 33,2% sobre o preço de fechamento das ações no pregão de 22 de setembro de 2017, ajustado pela distribuição de proventos.
Em decorrência do exposto acima, os Ofertantes informaram que será publicado nesta data aditamento
ao Edital, bem como disponibilizada nova versão do Edital com ajustes nos itens 3.7 e 3.7.1, para refletir
o novo Preço por Ação e a descrição da distribuição de juros sobre o capital próprio, respectivamente.
Nos termos do item 3.9 do Edital, a modificação em termos e condições da Oferta que resulte em melhoria da Oferta em benefício dos titulares das Ações Objeto da Oferta não requer prévia e expressa aprovação da CVM.
Nos termos do item 7.7, será permitido aos Acionistas Habilitados, até as 13:00 horas (horário de Brasília)
da Data do Leilão – i.e. 5 de outubro de 2017 -, registrar, alterar ou cancelar as ofertas de venda
registradas por meio do Sistema Eletrônico de Negociação do Segmento BOVESPA. A partir das 13:00
horas (horário de Brasília) da Data do Leilão até o efetivo início do Leilão às 15:00 horas (horário de
Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ofertas de venda.
A partir do início do Leilão, as ofertas de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins,
irrevogáveis e irretratáveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir o preço das ofertas
de venda.
Os acionistas que já tenham se habilitado ou se manifestado, nos termos do item 6 do Edital,
não precisam realizar novamente qualquer procedimento para habilitação ou manifestação.
- Data do Leilão
Nos termos do item 3.9.3 do Edital, a Data do Leilão não será modificada, permanecendo em 5 de outubro de 2017.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informados acerca de quaisquer novos fatos
relevantes relacionados à Oferta.
Este Fato Relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta de aquisição de valores mobiliários por parte da Companhia.
Curitiba, 25 de setembro de 2017
Paraná Banco S.A.
Laercio Schulze de Sousa
Diretor de Relações com Investidores