CAFI - Carteira de Análise Fundamentalista de Investimentos

Análise Fundamentalista
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Alto potencial de valor. É uma small cap com maior risco, mas em uma carteira bem diversificada vale o investimento. O último trimestre veio com um resultado mais fraco, com queda na receita, mas minha visão de LP na empresa continua a mesma - leia aqui

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votos pra CAFI:

CSAN3
TASA4
FESA4
GOAU4
ALUP11
NTCO3
WIZS3
BBAS3

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Bbas3
Sapr4
Movi3
Enbr3
Logg3
Vale3
Tris3
Pcar3

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**[quote=“cadu, post:1, topic:93, full:true”]
Tópico voltado p/ o índice da CAFI, que é composto por 8 ações escolhidas todo mês pelos foristas, com foco em Análise Fundamentalista.

[Posts anteriores estão no antigo fórum do Infomoney, neste link. - Infomoney tirou o forum do ar]

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Captura de tela 2022-09-01 102223

→ Resultados:

cafi tabela

cafi graf
cafi graf891×501 74.7 KB

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→ Regras da votação:

Prezados Colegas, visando demonstrar que a AF pode gerar uma boa rentabilidade no longo prazo, resolvemos selecionar ações para montagem de uma carteira virtual, que terá a funcionalidade de um índice, com revisão mensal e baseada em fundamentos, objetivando rentabilidades superior ao IBOV e ao Indice de Small Caps. As escolhas das empresas serão por votação. Seguem abaixo as regras:

  1. A votação com os ativos para a carteira é feita durante todo o mês, sendo mais recomendado fazer próximo do final do mês. Na abertura do pregão do primeiro dia útil do mês a votação é encerrada. Os votos são computados, e no decorrer da semana eu trago a nova composição da CAFI daquele mês.

  2. Cada usuário pode votar no mínimo em 1 ação e no máximo em 8 ações, fazendo uma justificativa geral ou individual.

  3. Para o voto ser computado, deve ser identificado a classe do ativo. Ou seja, ao invés de votar em SAPR, colocar o voto como {S-A-P-R-4, editado} por exemplo.

  4. Em caso de empate, entre a 8 e 9 colocada por exemplo, a empresa escolhida será aquela com maior números de votos no histórico.

  5. Peso da carteira: Peso por votação dos papeis
    Peso papel 1 = (votos no papel 1)/(total de votos das 8 empresas da carteira)

  6. Lembrando que por se tratar de ações com bons fundamentos e alto potencial de valorização, empresas indicadas que possuírem indicadores ruins (seguindo critérios explicados mais abaixo) serão excluídas.

  7. Em caso de votações na mesma empresa, porém no tipo de classe diferente (ON ou PN), será considerado e adicionado o voto a aquela classe que esta com maior numero de votos no total.

  8. O valor usado para o resultado final do mês da CAFI é a soma da rentabilidade de cada ativo no decorrer do mês.

Seguimos como base alguns indicadores para exclusão de votos, identificando empresas chamadas de mico ou com dificuldades financeiras, assim como empresas pré-operacionais.

→ Seguem abaixo os critérios utilizados pela CAFI p/ exclusão de votos de empresas:

  • Patrimônio Liquido negativo;

  • Fazer parte de uma das listas abaixo:

  1. Relação de empresas com o registro cancelado pela CVM,
  2. Lista de empresas com registro suspenso,
  3. Lista de companhias inadimplentes há mais de 3 meses,
  4. Atraso na entrega dos balanços acima de 2 trimestres;
  • Apresentar dois ou mais dos critérios abaixo:
  1. Liquidez Corrente < 1,
  2. DB / PL > 2 (esta regra não vale p/ empresas do setor financeiro),
  3. Margem líquida 12m < 0 (ou apresentar resultados não operacionais inflando o balanço, sendo que sem este o resultado anual seria de prejuízo);

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→ Link úteis

Lembrando que todas estas ferramentas e informações servem para agregar valor aos estudos fundamentalistas, e que por si só não indicam compra ou venda de ativos. O mesmo vale p/ qualquer coisa que for escrita neste tópico.
[/quote]

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Votos da CAFI, ações que já estão baratas e com boas perspectivas para longo prazo, mas que provavelmente vão cair um pouco mais:

  • MRFG3
  • MYPK3
  • EUCA4
  • KLBN4
  • DEXP4
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Na primeira semana do próximo mês, provavelmente, vou aportar em:

VALE3
USIM5
GGBR4
CPLE3

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ENBR3
JALL3
SAPR4
SIMH3
TASA4
RANI3

11 curtidas
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EGIE3
SAPR4
ENBR3
TRIS3
BBSE3
PETZ3

13 curtidas
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egie3
klbn11
bbas3
brkm5
vale3

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EGIE3
KLBN4
ENBR3
SAPR4
ITSA4
BBAS3
VALE3

13 curtidas
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VALE3
KLBN4
EGIE3
RAIZ4
SAPR4
UGPA3

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CPLE6
TRPL4
VALE3
CMIN3
CSNA3
USIM5

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Meus votos esse mês, sem mudanças:
GOAU4
PETR3
MRFG3
MOVI3
BBAS3
MYPK3
SAPR4
JHSF3

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ALLD3
DEXP3
JBSS3
MDNE3
MYPK3
PRIO3
SUZB3
TASA4

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BBAS3
ITSA4
LOGG3
PSSA3
SAPR4
USIM5
KLBN4
ENBR3

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4301

Por (%) alocado, sem preferências no momento.

RANI3
HYPE3
PARD3
BBDC3
BRFS3
RAIL3
PCAR3
PSSA3

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Meu voto neste mes, serão para 4 do aporte
BRFS3
ITSA4
EGIE3
MOVI3

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4303

Muita coisa descontada. Está difícil escolher as maiores pechinchas, mas vamos lá:

TRIS3;
LVTC3;
USIM5;
PETR3;
SAPR4;
NTCO3;
MLAS3;
SULA11.

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4304

ENBR3
BMOB3
SAPR4
ALSO3
ITSA4

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RF
AMER3
BRFS3
CSNA3
EMBR3

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